Oficina virtual y CRM
Potencie la gestión comercial de su empresa – Gestión de Clientes y Proyectos
CRM Oficina Virtual es una plataforma auto-alojada que reúne en un solo lugar la administración de clientes, ventas y proyectos. Gracias a su diseño limpio y modular, ayuda a cualquier empresa o equipo a trabajar de forma más organizada y profesional, sin depender de costos recurrentes de suscripción.
Funciones clave que marcan la diferencia
| Gestión de proyectos y tareas | Planifique proyectos, asigne responsables, registre tiempos y si los dispone, permítales a sus clientes acceso al avance de su proyecto. | |
| Facturación y cobros | Opcional integración con plataformas de facturación electrónica habilitadas en Colombia, como Alegra, Siigo, ContaPumes, entre otros. | |
| Presupuestos y propuestas | Genera cotizaciones y propuestas visuales en minutos, con elementos multimedia y comentarios para agilizar la aprobación. | |
| Embudo de oportunidades | Administre leads en tablero kanban, conviértalos en clientes con un clic, , importación automática desde email y seguimiento de notas. | |
| Soporte al cliente | Use un sistema de tickets con respuestas predefinidas, prioridades, adjuntos y base de conocimiento integrada. | |
| Contratos y recordatorios | Cree contratos en PDF, envía alertas de vencimiento y firma digital; programe recordatorios internos para no olvidar ninguna tarea. | |
| Informes y paneles | Consulte paneles personalizables e informes de ventas, ingresos y conversión para decisiones basadas en datos. | |
| Campos personalizables y módulos a la medida | Añada campos personalizados en entidades como: Clientes, Propuestas, Proyectos y extienda funcionalidades el desarrollo de módulos a la medida de sus necesidades. |
Nuestra oferta de implementación “pago único”
- Instalación, parametrización y servicio de hospedaje web durante 1 año. Luego de este período solo deberá cancelar la renovación del servicio de hosting.
- Acompañamiento y soporte durante 12 meses, que incluye:
- Resolución de incidencias.
- Actualizaciones menores oficiales.
- Asesoría funcional sobre mejores prácticas.
- Capacitación virtual: hasta 3 sesiones de 2 horas cada una, vía Google Meet, grabadas y entregadas para futuras consultas por su equipo.
Con esta modalidad de pago único, su organización obtiene licencia perpetua, apoyo experto y la tranquilidad de contar con un socio tecnológico que lo acompaña desde la implementación hasta la adopción plena de la herramienta.
Resultado: procesos más ágiles, información centralizada y mayor control de su ciclo de venta — todo bajo un esquema de inversión única y soporte garantizado.
MÓDULOS INCLUIDOS
Directorio de clientes
Toda su cartera, agenda de clientes y contactos comerciales. Un cliente tendrá asignado proyectos, facturas, solicitudes de soporte o tickets, notas comerciales y toda la información de su modelo de negocio en una base de datos centralizada.Contactos comerciales
El núcleo de la oficina virtual (crm) son los clientes, pero cada cliente posee una serie de contactos comerciales, contabilidad, cartera, gerencia, y para cada uno de ellos se definirán las notificaciones y módulos a los que podrá tener acceso.Gestión de proyectos
Un cliente puede tener varios proyectos, vigentes, en desarrollo o ya entregados. Podrá vincular a diferentes miembros del equipo a cada uno de estos proyectos, definir tareas, recordatorio y fechas de entrega (hitos).Tareas y recordatorio
Podrá gestionar fácilmente recordatorios para las facturas, solicitudes de soporte o tickets, proyectos y tareas asignadas a su equipo de trabajo. Podrá medir la efectividad de su equipo controlando las labores y tareas realizadas.Soporte y servicio al cliente
Una solicitud podrá ser recibida desde su página web (formulario), la misma oficina virtual o al enviar correo. Completo sistema de tickets y solicitudes PQRS. Gestione departamentos y asigne a miembros del equipo para atender y tramitar estas solicitudes.Cotizaciones y propuestas comerciales
Podrá enviar y gestionar cotizaciones, propuestas comerciales y llevar un registro detallado sobre los prospectos y posibles nuevos clientes. Notas, tareas, recordatorios y todo el seguimiento.Perfiles de administración y departamentos
Tendrá control total sobre los permisos asignados a su equipo de trabajo al definir a qué información y a qué módulos quiere permitirles acceso. Perfiles ilimitados y fácilmente administrables.Notificaciones vía mail
Plantillas de email fácilmente personalizables, más de 20 notificaciones vía correo electrónico, para su equipo de trabajo, administradores y clientes. Opcional posibilidad de enviar estas mismas notificaciones vía mensajes de texto SMS.Zona para cliente
Zona segura con usuarios y contraseñas para sus clientes. Acceso inmediato a sus proyectos, facturas, solicitudes y tickets de soporte. Tendrá control total sobre qué información desea mostrar y compartir con sus clientes.
“Las empresas solo tienen una fuente de ingresos: los clientes, y solo cuando se entienda el valor de los clientes se podrá cambiar la realidad de las empresas”. Martha Rogers
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